秀芬(丁宁 饰)是国民党军统的，是奉了上司谢乃恩(李幼斌 饰)的命令监视徐仲良(张粟 饰)，经过这些天的相处秀芬差不多已经知道对方是地下党，虽然立场不同，不过都是有着一腔爱国热血的。组织已经查到了这个老关其实就是汉奸李士武派遣去卧底的老钟，就是之前去李士武家里询问的自己丈夫去哪里的钟太太的丈夫。钟先生已经暴露，赶紧把这边的情况告知了日本人水谷信夫(涩谷天马 饰)，日本人开始加紧询问那个真的地下党老关，索要真正的联络代码。不过那个老关见日军来拷问自己就知道日本人的阴谋已经败露，假的联络人已经被组织识破，他也就了无遗憾，最后被恼羞成怒的日本人杀害。秀芬把自己监视到的情况告知了谢乃恩，谢乃恩吩咐手下去客栈抓捕中共在上海的特使，把那个假的老关误以为是地下党线人。谢乃恩夸奖了秀芬做的不错，更是留了她在家里吃饭，秀芬把自己爸爸信件中的疑点告知了谢乃恩。徐仲良这边也已经拿到解开了代码，拿到了真的联络代码，老周去除掉那个假的老关，避免不必要的麻烦。日本人把假的老关当作诱饵，已经在旅馆周围布置了人马，那个假的老关也不是傻子，知道日本人是拿着自己当诱饵，急着要离开，不过宫本(张竟达 饰)不准他离开。这个宫本是机关张水谷的得力心腹，城府很深，在客栈盯梢时和小野谈起了棋子和下棋人的见解，都感慨那个钟先生本是机关倚重之人，可是转眼间就成了诱饵，除了是钓鱼的诱饵之外再无任何价值。老周还没有到客栈就听见了枪声，是谢乃恩派去特工和日本人打了起来，最后被日本人瓮中捉鳖。回去的老周推测是谢乃恩的人，很是纳闷到底哪里出了差错让谢乃恩察觉到了动静。老周和老潘商量着要把假的老关再引出来除掉。
