小纯(丁浩 饰)(吴悠 饰)和珍珍(徐熙颜 饰)(胡子轩 饰)所在的秘密文艺团体被人当作特务组织举报上去。小载(穆佳男 饰)(穆佳男 饰)亲自带人进行抓捕，并在山洞中搜出的珍珍的人体素描。珍珍的选择让小载异常愤怒。听到小纯被捕的消息，季素(何琳 饰)和杨秀匆匆从火车站赶了回来。在燕朋的追问下，珍珍说出她爱的是小纯，小载是在报复。 意外得知小纯的同学肖克申(王逍宇 饰)是特务夏南村的学生后，小载加大了逼供力度。肖克申被屈打成招，供称小纯就是他们特务组织的主要头目。幸亏燕朋坚持要以事实为依据，这才使得这帮青年被放了出来。但小纯却因为和夏南村有过接触，仍被拘押。肖克申不堪忍受凌辱，投河自尽。临死前肖克申留下了控诉小载逼供他的材料。杨秀为保护小载，暗暗压下了这份材料。 看着珍珍在探视材料中，声称自己是小纯的未婚妻，小载同时感到爱情和友情的背叛。小载告诉小纯，只要他还在公安局一天，小纯就永远不会得到珍珍。
