杨排长对马占江(于荣光 饰)分析当前国内形势，马占江顽固不化，但佩服杨排长单刀赴会的勇气，没有伤害他，杨排长得以安全归来。 假古兰丹姆(努尔比亚 饰)来找马占江，告诉他自己是真神的助手，代号是地下明珠，真神是蒋委员长任命收复新疆的总司令，并传达真神的命令，要马占江撤出塔哈尔，而且要把莫尼老爷一起带走。 莫尼很矛盾，他热爱塔哈尔热爱自己的家乡，但马占江步步紧逼，他也无可奈何。卡拉劝莫尼老爷不要走，莫尼来找阿訇，想听听阿訇的意见，阿訇要莫尼祈祷真主保佑自己，莫尼临走时把家传的羊皮古兰经卷交给阿訇，希望阿訇好好保存。 杨排长接到耿中电报，知道马占江要撤出塔哈尔，集合全体战士开会，商量进入塔哈尔的方案。 马占江撤退之前，塔哈尔一片混乱，国民党士兵趁火打劫，土匪江罕达尔看见古兰丹姆年轻貌美，顿起歹意，劫持了古兰丹姆，没想到给假古兰丹姆看见，假古兰丹姆为了利用她的身份潜伏塔哈尔，要江罕达尔放了古兰丹姆。
