毛泽东(唐国强 饰)在会昌调查研究和指导工作。他了解到南线陈济棠与蒋介石(陈道明 饰)矛盾重重，欲将红军战略转移的突破口选在南线；他深入群众，组织游击队打入被粤军占领的筠门岭做工作，宣传红军的主张。此时，中央打来电话要毛泽东立即回瑞金。 周恩来(刘劲 饰)提议在政治局会议上传达共产党国际同意红军转移的指示。受到李德、博古(张世会 饰)的反对。在政治局会议上，李德、博古否定了毛泽东向湖南中部转移，调动江西敌人至湖南消灭的意见，遂成立了以李德、博古、周恩来为首的三人团，秘密实施长征前的准备工作。周恩来筹划组建中国工农红军北上抗日选遗队和红六军团退出湘赣边界向湖南中部挺进的计划；委托毛泽东编写《游击战争》的小册子；秘密接触南天王陈济棠的幕僚，为红军战略转移创造有利条件；巧妙地为邓小平(安荣生 饰)安排工作。同时，他还说服李德、博古允许毛泽东一起转移。
