小霍普已经安然地睡去，克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)也睡着了，克劳斯做了一个梦。他梦见了小时候的自己，他在林间采摘五颜六色的浆果。小克劳斯将浆果捣碎，他用那些浆果来画画。这时他听见了别人的呼救声。小克劳斯本来想要给予那个人帮助，可是就在他想要行动的时候他看见了自己的父亲。父亲开始辱骂他，说他太软弱，太无能。克劳斯从睡梦中醒来，他出了一身大汗。马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)觉得最近怪怪的，特别是镜子上的图案，马塞尔想到了自己可能被祸髅附身了。马塞尔将这件事情告诉了女友，想要给马塞尔请一个厉害的巫师那帮他驱除身上的戾气。以利亚出现了，以利亚一直说些话来刺激马塞尔，马塞尔忍不住了，他想要杀死以利亚，可是他根本就没办法，这个以利亚比他厉害多了。不一会儿克劳斯也出现了，两个人开始合力讽刺马塞尔。马塞尔终于忍无可忍，他抓住了克劳斯的脖子。这时候他才发现他抓住的是女友的脖子，马塞尔才明白过来是祸髅控制了他，祸髅想要他们互相残杀。克劳斯走在街上，他的爸爸一直围绕着他。刚开始克劳斯还很清楚这些都是幻觉，克劳斯奋力和祸髅对抗。可是当祸髅提到克劳斯的家人时，特别是霍普的时候，克劳斯失控了。他开始变得狂躁，变得不知所措。克劳斯扭断了父亲的脖子，可真相是他杀了三个无辜的路人。克劳斯回到家里，他将这件事情告诉了弗雷娅。此时基莉正在向弗雷娅告别，弗雷娅并没有挽留基莉，因为她从来没有挽留过谁。弗雷娅从克劳斯的身体里读到了祸髅的目的，她告诉克劳斯说，马塞尔和他之间必须死一个人。弗雷娅给了克劳斯一把匕首，那把匕首上有他们父亲的骨灰，马塞尔的毒液，这把匕首足以杀死马塞尔。克劳斯带着这把匕首去见了马塞尔，而基莉见次状也不放心离开了。海莉(菲比·托金 饰)和以利亚带着霍普去了玛丽那里，玛丽并不欢迎吸血鬼，于是以利亚在门外等候。海莉将最近发生的事情告诉了玛丽，玛丽听后给了海莉一本日记，那是玛丽的丈夫去世前写的。海莉从那里得知是玛丽的丈夫杀死了她的父母，但是之后的她就看不懂了，而日记的最后一页就是那个祸髅的图案。克劳斯找到了马塞尔，马塞尔想要和克劳斯合作干掉祸髅。可是马塞尔还没将话说完克劳斯便发起了攻击。两个人打的不可开交，弗雷娅带着自己提炼的对付祸髅的东西到了现场，可是她根本进不去。弗雷娅给以利亚打去了电话，在两人的合力下打开了门。克劳斯和马塞尔正在激战，祸髅从他们两个身体里出来了，弗雷娅用那包东西打跑了祸髅。最终克劳斯选择饶马塞尔一命，他将马塞尔关到了地牢里。以利亚和弗雷娅都不知道克劳斯为什么要这么做，克劳斯只说一点仁慈是必要的。
