刘一手(张博 饰)为表诚意，向丁成义(冯国强 饰)提出要成立一个红军出关抗日营，红军与卢家军平起平坐各司其职，丁成义同意。其实刘一手早打好了算盘，他一心想通过成立红军抗日出关营把卢家军变成共产党的队伍，拉拢丁成义站到我方来。 为躲避共产党组织的再三追查，丁成义决定马上出发。卢涛(周明汕 饰)劝诫丁成义要当心红军，丁成义表示心中有数。 西安八路军办事处收到情报，得知丁成义部队正要经过西安，做出重大部署一定要调查清楚军队中是否有红军。而此时丁成义早已接到情报，得知共产党组织会在车站检查部队，于是立刻命令所有士兵回到车上，不停西安，直奔潼关。 西安共产党组织在站台上扑了个空。丁成义告诫部下加强对刘一手部队的管理，不能让共产党组织发现并带走他们。而此时，刘一手也已察觉到部队临时不停西安必另有蹊跷。
