约翰李(安迪 饰)没有密码，唯一的办法只能是拆掉整个锁。但是拆锁的工具需要从国外进购，需要一点时间。特高课的那个被二虎白天伤了的人来到冈村面前，冈村认出那刀是二虎的刀。他命令赤坂(闫巍 饰)和唐凤仪去搜查二虎等人的下落。凌子云(黎明明 饰)不能原谅顾静怡以老谭的女儿谭青儿(蓝盈莹 饰)欺瞒大家，他怀疑谭青儿是被唐凤仪和顾静怡杀了，于是和二虎发生了争执。 冈村得到消息，杨二虎(李茂 饰)昨天进了法租界的在中旅居的美国人约翰李家，但是由于不能动手，他便派人24小时盯住约翰李家。特高课的人来报告冈村，以前一直盯着的上海方面地下党有了消息，已经搜查到今天有情况。冈村决定顺藤摸瓜，一举捣毁地下党。 南山(张磊 饰)要去和上海方面接头人见面，但是电台情况有变，夏灵(姜帆 饰)自告奋勇代替他去往接头处。谁知日军已经得了消息，赶来抓捕。接头人梁泉林被杀前告诉他鬼子的生化基地在佘山，夏灵逃回书店通知了南山，南山随后就发电报通知上级日军生化基地在佘山。上海地下党同志得知就开始暗地里搜查佘山。 约翰李的仆人茂叔出了门，被特高课的人跟踪追查逮捕回来，他的家人已经被日军抓了，茂叔就把自己所知的东西都告诉了他。夏灵得知宪兵队队长已经换成了冈村。 约翰李打电话给自己的朋友查理，催促他快点把开启金盒的工具送来。茂叔回来后一直偷听他的电话内容，而查理的开启工具将在后天到达海关。茂叔去咖啡馆和关大河见面，把自己偷听到的内容都告诉了他。冈村下令赤坂去海关搜查从美国寄来的邮件。关大河在约翰李家对面盯着，看到往外走的二虎和顾静怡，派人一路跟踪。二虎和顾静怡甩了一路跟踪的人。来到书店，南山急忙问有关金盒的下落。 众人得知冈村已经来了上海，正在商计下一步。约翰李来到房间询问情况。约翰李对于冈村等日本人绝对不敢来法租界抓人十分自信，二虎问及原因，约翰李嘲笑日本是个资源匮乏的国家，一切的资源都来自美国。二虎猜测日军侵略中国的武器也是美国人提供的，约翰李果断承认。言语中还设计现在的中国已经被国际认为是东亚病夫。二虎听了，十分不满，与约翰李武艺切磋。二虎胜，约翰李甘拜下风，却依旧坚持自己的言论。二虎发现对面有人监视，于是叫来众人行动，干掉监视他们的人。公孙宇(曹骏 饰)以巡捕房身份叫开了门，凌子云和公孙宇一同上前抓了两个正在监视的人。
