万心千方百计为皇帝选秀，并不惜将水霖铃(梁静 饰)也搭了进去，并对皇上称水霖铃是从江南选来的美女。如此一来，水霖铃便成了万心安插在皇帝身边的一根内线。不久，万心便如愿以偿当上了东厂厂公。接下来，丧心病狂的万心开始疯狂地清除宫中的异己分子。其行为比"楚魔头"有过之而无不及。众叛亲离，走投无路的竹叶青假装疯癫回到山寨，问天(赵文卓 饰)不记前嫌收留了他，并将他送到"天机园"与其他"六怪"一起生活。羽彤用亲情感化了铁石心肠的花弄影，表面看来，母女俩已然修好。宫中杨御史想与问天联手对付东厂及万心，已投靠杨御史的五加皮出面引见。在天山修养疗伤的通不达(贾一平 饰)日渐恢复功力，小婉由衷的感到高兴。
