当魏强(何冰 饰)、梁邦(刘立伟 饰)分头赶到的时候，只看到他们的好战友陈尸街头，用自己的鲜血给他们以警示！ 夜袭队中的李东山(大力 饰)亲眼目睹了刘太生(张政勇 饰)的英雄壮举，却无法相助，只能把眼泪和仇恨埋藏在心底！ 血色黄昏中，刘魁胜(林永健 饰)指挥手下将刘太生的尸体高悬在城墙上。并暗中布下圈套，企图诱捕想来抢尸体的武工队员。 魏强悲愤万分，毅然去了停放刘太升尸体的地方，面对刘魁胜的枪口，魏强毫无畏惧。刘魁胜不知所措，认为武工队肯定已经做好了充分准备，犹豫之下，魏强背走了刘太生。 刘太生被埋葬在一片宁静的山丘上。战友们心情压抑，曾经与他因蔡灵芝不和的辛凤鸣更是难受至极，他攥着刘太生送给他的手枪，久久地沉默不语。 蔡灵芝似乎一夜之间长大了，她不顾蔡村长的反对，偷偷报名参加了组织上送往太行山的进步青年队，在晨光中，悄悄离开了生她养她的蔡家村。 贾正(于和伟 饰)找魏强谈心，诚恳地向他承认了错误。魏强告诉他一个坚定的革命者，不能抱着狭隘的忠义，要以抗日的大义为重。有时候，也必须有勇气面对一些事实，比如自己昔日的好兄弟，很可能成为叛徒，反目成仇，变成敌对的双方。贾正不解，魏强告诉他，武工队内部有敌人的奸细！刘太生的死，就是叛徒的出卖！贾正惊愕万分。
