松田接到密件得知吴萃花(郭珍霓 饰)的父母是吴三宝，当年也是日军对头，松田是日军特高科的大佐，他奉土肥原将军之命在林河经营黑龙会。康田惠子(陈紫函 饰)(陈紫函 饰)对高泫的有些怀疑，她担心不是方振宇(胡兵 饰)杀的，她向哥哥证实其事，康田家族的荣耀落到她的身上，康田惠子经过训练成了特高科的一员，她清楚松本是个老狐狸，还劝哥哥千万不要上当。 梅姑在抗联队伍中训练自己成为一名狙击手，她称自己是吴三宝的儿子吴宇，还在训练中十分刻苦。梅姑拿着那块方振宇的玉想起他和吴萃花，她打算和抗联一起对付日军。罗天华(林江国 饰)安排方振宇去龙头屯，还想让他以后去金龙山拉杆子，王大全离开他们。方振宇想去一趟马轱子屯寻找吴萃花，为了安全起见只能晚上过去，方振宇同意和罗天华一起上山。方振宇到马轱子屯后发现吴萃花家已经被日本人洗劫，他感觉都是自己连累了她全家。 方振宇仿佛感觉到吴萃花让他杀日本人为自己报仇，罗天华带着方振宇等人去了金龙山，陆子龙认出了一柱擎天之景，方振宇有些消沉。罗天华给方振宇介绍了张家东和山虎，陆月荷(毕畅 饰)怕方振宇酒喝多就替他喝酒，方振宇被任命为金龙山的长官，他相信以后金龙山的队伍能壮大起来，罗天华还想把王大全拉到山上，他向方振宇介绍了金龙山武装的来由，罗天华认为是黑龙会造就了他这个领袖人物。黑龙会的货物被草上飞劫持，松田清楚一定要剿匪，李代桃僵的计划要提前实施。 纪木少佐将康田惠子接到他的别墅之中，她不能喝酒，因为还在守孝，纪木不相信她会爱上一个武士，她求纪木将高泫的灵柩送回东京，纪木答应下来。康田惠子只想赶紧完成任务离开这里，她对松本的话十分相信， 纪木问过土肥原将军，他了解松本的为人。松本为了达到目的不惜一切手段，他清楚纪木不想让他利用小金刚。田掌柜向罗天华问起金龙山之事，他对于金龙山急需的军饷并不支持，这样让罗天华也有些为难。 纪木对于松井的要求并不是全部答应，他不反对执行李代桃僵的计划，纪木感觉小金刚是要犯，他想把他押往关东军总部，还让松本向军部申报，松本请出了美女送给纪木，这让纪木无法抗拒。罗天华给上级发报称东北抗日地下军急需军饷和武器。康田纠夫酒后去找罗天华，还称要上去和他交朋友，罗天华听到声音后下楼见到康田纠夫，康田纠夫拿刀试探他，还对他使用武力，他认为他是个军人，罗天华称自己只是开酒楼做些小生意。罗天华感觉是大黄牙的死露出马脚，他只能隐忍一下伤痛。张家东和山虎表面上对方振宇很客气，方振宇让他们暂时不要称自己为长官。
