当社长带领三局的人将监狱发狂的犯人镇压后，万晓娟(黄一琳 饰)带着打了镇定剂的杨立姗赶到，杨立姗告诉了大家真相。原来这所有的一切都是老肆计划好的，他想利用高浓度酒精毒品让明德市大乱，而老肆又是朱雀曾经的亲信，李社长顺着线索猜到了老肆的真正目的并不是让城市大乱，而是想趁机将朱雀放出来。原来当年动管局抓到朱雀后，对外宣称朱雀已死，其实朱雀并不能被杀死，只能被关押，动管局一直将朱雀关押在白炎监狱，而白炎监狱其实就是在三局地下。爱爱怕郝运(陈赫 饰)对老肆有感情，于是将他关在了总局，李社长赶紧开车带大家回去，准备制止老肆的计划。老肆带着旧部赶到三局，此时社长等人还没回来，不过三局旁边的幺家小馆里的人其实都是白炎监狱的狱警，在社长他们赶到之前，他们牵制了老肆一段时间，不过最后都英勇就义。当社长带着大家赶回三局时，老肆已经带着手下进入了内部。他找到了关押朱雀的地方，开启通道就可以释放朱雀。爱爱和社长等人都不是朱雀的对手，当朱雀将他们都打倒在地后，郝运突然赶来。原来郝运担心大家的安危，用超能力打开了被锁的门。郝运看着老肆的脸，他发现老肆确实是四爷。这时老肆告诉了他一个震惊的秘密，原来郝运是被他父母收养的，他真正的身份是朱雀的儿子！郝运受到老肆蛊惑，神智有些不清醒，老肆乘机用社长的数据开启关押朱雀的密码通道。身受重伤的爱爱为了让郝运清醒，不断地在他身边对他说话，还告诉郝运三局才是他的家。郝运受到感召，终于意识清醒。不过此时已经来不及了，老肆打开了监狱通道。好在李社长留了后手，他下达指令让白炎监狱启动自爆装置。关键时刻郝运拉着大家逃了出来，而老肆被杨立姗拽进了火焰中。老肆的死让郝运十分伤感，好在他身边的朋友爱人没事。三个月后，三局所有人都康复出院，大家聚在一起吃饭时，社长告诉大家了升职加薪的好消息。段未然(谭泉 饰)以后不用加夜班可以好好恋爱了，周黑丫和红姐相爱相亲，卞梁(黄天元 饰)还在继续追求万晓娟，郝运和吴爱爱(王子文 饰)更加相爱。聚餐完后，郝运询问社长自己是否应该辞职，毕竟他的身份是朱雀的儿子。不过宽容的社长并不觉得这有什么，只要郝运坚持正义做正确的事情，他以前的身份是什么都不重要。爱爱告诉郝运自己吃了药以后或许一直会是女身，但也有可能是不男不女，郝运安慰爱爱，同时告诉她不管她是男是女自己都爱她。雨过天晴，相爱的人终于牵手回家，一条神似四爷的狗看了看郝运和爱爱的背影，然后转身离开。终有一天，故人会再见的！（大结局）
