心情复杂的乔胜利(杜志国 饰)将乔晓东(杜淳 饰)的亲子鉴定结果隐瞒了下来，但同胡萍(潘虹 饰)的关系却更加雪上加霜，乔胜利暗中派人调查乔晓东的真实身世。 刘成(张铎 饰)偶然结识并爱上了王大洪(张东升 饰)的女儿王若萱(张定涵 饰)，为引起王若萱的好感，刘成冒充了同学徐斌的上流身份。王若萱在市长女儿林小惠的帮助下认识了乔晓东，二人一系列误会后渐渐相爱，这令刘成心里不是滋味。一次刘成奋勇解救了乔晓东，因此得以和乔晓东成为好友。 被抢救过来的乔晓东向乔胜利坦白自己生死关头时对父母的惦念，乔胜利面对这个不是自己亲生儿子的儿子，心里五味杂陈。 王大洪发现刘成和王若萱往来密切，一心促成乔晓东和王若萱以加入胜利集团的王大洪暗中不满，派弟弟王大明将刘成打了一顿，刘成误以为这是乔晓东所为，对乔家更为怨恨。
