伐周兵败，穷途末路的纣王，回到朝歌。他面对茫茫虚空，咒骂人类之母女娲娘娘(谢润 饰)，招致天鸟啄脸。纣王看着自己日益溃烂的面目和江河日下的成汤，万念俱灰。这时凤来(鄢博雅 饰)突然出现在后宫，她告诉纣王：她与假苏妲己其实都是妖精，现真苏妲己已死，狐狸精(万宁 饰)被殷洪困于轩辕坟旁。凤来说服了用情至深的纣王，让他用自己的真情救出狐狸精。申公豹(苗海忠 饰)施法窃取苏妲己尸身，但苏妲己之父早已料到其会再来盗取苏妲己尸身供狐狸精附体，于是准备了一副同样美丽的女子尸体，狐狸精再次附身在这具尸身上。九尾狐和凤来恢复了纣王日渐溃烂的面容，商纣的势力也得以慢慢加强武王姬发身负血海深仇，顺应民意，燕山誓师。他拜相父姜子牙(刘德凯 饰)的为扫荡成汤天宝大元帅， 率黄飞虎(沈倾掞 饰)、苏护(杜志国 饰)等大将，杨戬(韩栋 饰)(韩栋 饰)、哪吒(冼色丽 饰)、黄天化(杨珑 饰)、雷震子等小将共八十万大军起兵讨伐纣王。狐妲己(林心如 饰)和凤来利用妖术附身村民，诬谬武王为人面兽心的好色之徒，使前来会师的各路诸侯不再信任大周，纷纷不战自退，周武王(黄维德 饰)的伐纣势力大大削弱。 这时申公豹推荐各怀绝技的魔家四将出山应对周军，魔家四将各使法宝，周军应对不暇。周军初战失利。
