叛逃到苏联的迟田(任泽巍 饰)很快便被苏军识破了身份，原来迟田只不过是板垣向苏联提供大量假情报的工具而已，苏联方面将计就计，又让迟田携带苏方假情报以交换俘虏的名义反派回来，此时的迟田已经是一名双重间谍。没想到，宪兵队水田将军并没有轻易被迟田蒙骗，他要求迟田回到情报局以后瞒着板垣与自己配合，一方面源源不断地向苏联提供假情报，一方面找出潜伏在情报局的“夜莺”，迟田满口答应。回到情报局，迟田马上转而死心塌地投靠板垣，连板垣也对迟田的多变感到吃惊。 金天一承受着非人的折磨虐待，濒临崩溃，谁都不知道他在酷刑下还能坚持多久。廖飞(柳云龙 饰)表面上不动声色，内心却陷入巨大的恐惧和焦虑之中，真高桥浩的诅咒象瘟神一样在脑海中盘旋不去。讯问进展如何、金天一会不会出卖自己、自己是否已经暴露…这些象宿命一样的疑问，让廖飞同时经历着精神上的酷刑…… 日军从金天一的鞋垫发现了新密码系统并且成功破译，当听到正确的密码警句时，金天一的防线终于被瓦解，他交代了自己身负的情报工作，但惟独没有泄露接头人就是廖飞的秘密。 黑木茨告诉水野，当天收到“蛇”密报时在场的一共有六个人，其中三人中途外出，“夜莺”一定就在这三个外出的人中间：中泽、迟田、高桥浩…… 相政委得到廖飞“金天一已经叛变”的情报，决定尽快让廖飞撤退，卓越(李小冉 饰)自告奋勇去关东军情报局通知廖飞，被相政委劝阻……
