刘汉阳(邵兵 饰)被留下来一起吃饭，吴佩孚大发感慨，失败让他想了很多，吴佩孚发誓以后要赎罪，刘汉阳带包离开时又被吴佩孚叫住，吴佩孚从他手上接过包，打开包后拿出饭盒，刘汉阳匆忙拿着包和饭盒离开，危急关头刘汉阳将饭盒扔出窗外。传说1939年冬，吴佩孚在一次医疗事故中被日本特务害死，终年65岁。汉阳兵工厂的工人们日夜不停地赶修赶制枪支弹药，为北伐军奋战四十天，攻克武昌立下了汉马功劳，也为北伐军的胜利奠定基础。游伟昆离开汉阳兵工厂，走之前和刘汉阳告别。 国民党特侦处楚蝶(孙宁 饰)奉命带走刘汉阳，他们怀疑刘汉阳是吴佩孚派来的奸细，荆尚柯到后证明了刘汉阳的清白。刘汉阳被无罪释放，楚蝶会一直盯着他。1926年12月，国民政府迁都武汉，武汉成了中国革命的中心。1927年1月，国民政府在武汉人民的大力支持下收复了英租界，震惊了世界。1927年3月7日，毛泽东同志主持的武汉农民运动讲习所正式开班授课。 刘造强回家让母亲高兴，刘汉阳支开江雪(李曼 饰)和他单独谈话。刘造强坚持信仰。夏之前(吴刚 饰)当了省政府参谋员，荆尚柯一直在他家疗伤，夏行去日本前和刘汉阳等人聚会，刘汉阳讲起游伟昆的故事，他希望兄弟们永远记住要做一个有情有义的人。1927年4月12日，蒋介石在上海发动了4.12事变，夏之前庆幸提早送夏行出国。 荆楚把抓捕共产党人的消息告诉刘汉阳，刘汉阳不知道刘造强的下落，江雪想起武昌的那家杂志社，刘汉阳匆忙赶过去，找到刘造强后让他跟自己去日本租界找夏之前，刘造强不想一走了之，他要通知同志们转移，刘汉阳望着弟弟的背影清楚他长大了，刘汉阳隐约地感觉弟弟这些人能成大事。楚蝶带人提前抓捕，刘汉阳和荆尚柯做好营救准备，事情发展超出刘汉阳的想象，刘汉阳坐在车里看到弟弟被逮捕，他惊恐万分。 刘汉阳找夏之前要汉阳造，他想劫法场，夏之前了解黑市的枪支交易，那是掉脑袋的买卖。刘汉阳给荆楚打电话了解情况，荆楚把处决时间和地点告诉他，夏之前找来到把废枪，刘汉阳试着修复，他又找楚荆柯帮忙，入夜后两人在高处看到国民党提前动手，刘汉阳有些害怕，荆尚柯提醒他不要胡思乱想。楚蝶的申请没得到上面批准，她企图从刘造强身上审出更多内容。荆尚柯和刘汉阳同时开枪打断刘造强身上的绳索，刘造强趁机跳河逃走，刘汉阳被带到楚蝶面前，她怀疑他参与了营救刘造强的行动，刘汉阳被押下去审查，兵工专家罗振堂阻止楚蝶的做法，他是蒋介石新命的厂长，罗振堂了解刘汉阳的能力。
