夏穆(刘沙 饰)截到了德国方面回复给日军的电报，得知在天津有人要出卖一份重要情报给日本人，这份情报事关美国和英国要轰炸德国重要城市的重要军事基地的轰炸计划，日军方面决定要进行交易。 欧洲战场上反法西斯战争的胜负，直接关系到中国战线的胜负，夏穆得到陈挺(杨烁 饰)的消息后，觉得事关重大，要求陈挺阻止交易完成。 明慧(叶璇 饰)把信息报告给何耀祖，请求何耀祖利用军统的通讯设施查出卖方的地址。何耀祖也觉事情甚大，谨慎地进行了监控，果然截获了神秘卖方的地址，发报的地点是天津英国商务会馆。 与此同时，日军也利用通讯手段查到了神秘卖方的地址，同样是天津英国商务会馆。 特务们迅速展开了调查，目标锁定在了商务会馆秘书菲利普亚当斯身上，他虽然做着商务会馆的从商秘书，可是他曾经是英国皇家军事学院毕业，有很多他的同学在英国军队担任重要职务，所以他手里能得到英国方面的情报不足为奇。 卖方电报通知日本特高科，准备好100根金条。 陈挺通过何耀祖的协助，也把目标锁定在了菲利普亚当斯身上。 北岛宏(徐成峰 饰)命令小野皓(井上朋子 饰)利用美色诱惑菲利普亚当斯，小野皓成功地进入了菲利普亚当斯的住所和办公室。
