天正18年7月，丰臣秀吉(岸谷五朗 饰)开始对参战的武士论功行赏，利休和秀吉之间挑拨，怒，江知道后，担心利休，去找秀胜，和他谈论利休一事，秀胜说是因为三成嫉妒利休，在利休和秀吉之间挑拨，想要陷害利休，但利休与秀吉之间关系非同寻常，岂能轻易破坏两人之间的关系，江感到不安，秀胜要到领地去，于是和江告别，与此同时，秀忠也要去江户，也向她告别，江感到不舍却假装不知。秀吉在征服国内后不知足，想要征服天下，因为征服欲把自己比作神，然而在与朝鲜使者会面时，带着鹤松一起进行会议，鹤松在大殿失礼让朝鲜使者不满意，当场离席。之后，鹤松生大病，让全家着急，还好最后病愈了。此时，秀吉的弟弟病逝了，一家人很伤心。江对茶茶说利休，与三成秀吉之间的事，茶茶说别人是不了解他们之间所发生的事情。恰在此时，三成又在秀吉面前说利休的不是，秀吉不语，陷入沉思。秀吉找利休谈话，利休请求隐居。江得知后，想要他停手。但是悲剧的序幕才开始拉开。
