穆母拿出其父遗书，穆延昭(王雷 饰)阅后泣不成声。 杜楷芝带袁总统密令要求溥俊即刻离开京城，将董德丰作为替罪羊枪决。穆延昭眼见害死父亲的元凶不受惩治，心中忿忿不已。 复辟梦碎的溥俊无法，只能准备离开，不想此时冲进一群持刀的黑衣忍者……袁世凯欲拖延日方的“二十一条”谈判，日方对此非常不满，采纳翻译官早田诚的意见，要求北洋政府明日进行正式谈判。 由于父亲的死，穆延昭心灰意冷，写下辞呈，待此次谈判保卫任务结束之后就带母亲回杭州宁江老家。 会议召开当天，穆延昭现场查看后为会场危险的位置以及松懈的保卫忧心。 果然不出所料，就在会议即将召开之时，一股冷箭击碎窗户，谈判团首受袭身亡！ 况北云(林雨申 饰)因感念穆延昭放他一马，所以特地埋伏在谈判会场外协助保全。当嫌疑犯逃窜之时，况北云施展轻功飞快追上与黑影缠斗，不料罗小翘(陈西贝 饰)忽然出现搅局，黑影逃脱……
