正当众人躲避拉伦加追杀之时，查穆(小林飒 饰)王子体内的卵发生变化，带着查穆王子的身体一起飞走了。巴尔莎与汤达(东出昌大 饰)在山洞内焦急地等待查穆王子回来，望着燃烧的火堆，汤达突然想到土能克水，那火一定能克土。陀珞烗假意被刺克蒙所获，被带到圣导师面前，陀珞烗要求见占星师修伽(林遣都 饰)，声称或许能与他共同找到解救王子的办法。在占星塔下，修伽根据手记预言告之陀珞烗，查穆王子现在身在一个叫沙楠的地方。陀珞烗知道这个地方是青弓川之源，即水之源，它在一棵巨木中，是那尤克和这个世界的交界处，查穆王子可能要在那里产卵。查穆王子在水之源吐出精灵之卵后，立刻遭到拉伦加攻击，随后赶来的巴尔莎奋力抵挡，两人带着精灵之卵夺路而逃。占星塔下，陀珞烗从壁画中获得启示，找到了对付拉伦加，保护精灵之卵的办法。于是，她施展魔法，从占星塔的水镜里直通往水之源，告诉查穆王子把精灵之卵抛向空中的飞鸟，随后，巴尔莎用火消灭了拉伦加。王宫禁卫队准备迎接查穆王子回宫，告之他太子萨姆已病故，帝已立他为储君。查穆王子此时已与巴尔莎建立了深厚的感情，不愿回王宫，但经巴尔莎劝说还是改变了主意。查穆王子回宫拜见父皇母后，告之帝魔物已被消灭，并替刺客仁求情。在王宫夏至的祭典上，查穆王子看着来参加祭典的冈巴鲁王，想起巴尔莎的终身目标是要杀死这人为父复仇。此刻，大雨倾盆而下，在欢呼的人群中出现了巴尔莎的身影，她正一步步接近冈巴鲁王……（第一季完）
