大牛(马京京 饰)潜入虎跳寨黑子房间企图偷回猎王刀，被黑子发现，二人打了起来，大牛将黑子的脖子划伤，自己也被虎跳寨猎户抓住。黑子带人到石门洞兴师问罪，指责吴永顺(陈冠霖 饰)指使大牛前去行刺，吴永顺百口莫辩。孔梅(甘露 饰)意外发现黑子脖子上的伤口与秃子被杀时的伤口一模一样，认定大牛就是杀害秃子的真凶。猎户群情激愤，黑子盛怒之下让人把大牛拉出去杀了。老猎王得知此事，欲为二人和解。黑子不肯罢休，割袍断义，发誓从此与吴永顺恩断义绝。寨中老者合议，暂由吴永顺代行猎王职责，待传统的秋弥围猎之后另行决?。吴永顺邀请山上各寨头领商议秋弥围猎之事，黑子拒绝参加，并联络了鹿弥寨头领绍峰，计划单干。田中一郎(周纪伟 饰)接受坂原佑一(项斌 饰)的指派潜入青龙山，绘制详细的地形图，被正在训练的李国邦(李瀚均 饰)等人发现。田中一郎匆忙逃窜，路遇王翠兰(丁洋 饰)，讲起扣为人质，并企图用炸弹将前来解救的顺子等人一起炸死。
