刘勋苍向少剑波(张睿 饰)提出要和杨子荣(王洛勇 饰)一起去寻找线索。于是，杨子荣和刘勋苍扮成一对皮货商，开始了漫长的雪地跋涉。 李勇奇(那志东 饰)的父亲被杀害，母亲焦虑悲伤成疾。少剑波来到他家，那只鞠县长的背包打消了他们的顾虑，白茹(童谣 饰)奉命前来抢救李母，更让李勇奇激动万分…… 工夫不负有心人，杨子荣他们在一片林子发现了一串明显的记号，并由此发现了九龙汇和另外一只胶皮鞋。 栾平(孙大川 饰)渐渐浮出了水面。 少剑波决定：逼栾平出走，让杨子荣他们继续跟踪。 杨子荣受命火速赶回九龙汇，途中竟遇到了曾与自己定过娃娃亲的女子--槐花。 槐花来到小分队，她向白茹打听一个叫杨大贵的同乡。白茹不明就里，告诉她小分队里只有一个姓杨的，却不叫杨大贵。 少剑波急速赶到九龙汇，把皮货商杨子荣和小炉匠栾平一并抓来训问，命令他们不许在山里经商。于是，栾平不得不与杨子荣和刘勋苍同行。一路上，栾平几次想甩掉杨子荣未果，倒让杨子荣听到了他和三舅的对话，并找到了秘密联络图的踪迹。次日晨，杨子荣守株待兔，押解栾平回到夹皮沟。 夹皮沟的百姓见到了栾平都扑了过去。槐花更是想起了栾平强奸她的情景，她撕扯着栾平。狡猾的栾平高声疾呼：出卖夹皮沟百姓的是槐花的男人--老北风。在这突如其来的噩耗中槐花昏了过去…… 杨子荣及时稳住百姓，强行将栾平押解进了小分队驻地。白茹则急忙抢救槐花。 狡诈的栾平，面对少剑波的威武，坦然自若……
