毛利元就

　　元就化身魔鬼　　杉夫人及美伊夫人死后，元就为了抒解悲伤，寄情于壮大家业。他决定送元春至吉川家当养子，以便并吞吉川家。他首先拉拢兴经之叔经世。而兴经则亲访熊谷信直，介图合两家之力打败毛利。元就次子元春得知熊谷的弱点是其儿──出名的丑女美美。便决定娶美美为妻，以防止熊与吉川结盟。元春亲自去向熊谷提亲，却触怒熊谷，弄巧成拙。幸好美美小姐亲自出面和元春会谈，终成其好事。美美小姐嫁至毛利家，不仅断绝了吉川兴经的联盟企图，更加速了元春入主吉川家当养子一事。