一大早，芦紫绡(朱娅 饰)起床换了衣服就发现刘督军(卢誉文 饰)进了她的房间，这吓得她就想逃出去。没想到刘督军却对芦紫绡用强，他把她压在床上欲行不轨之事。这时候苏子全(宁桓宇 饰)用炸弹把刘督军的车给炸了，他趁机骗过那些看守的士兵上楼去救人。看到刘督军把芦紫绡压在床上欺负，苏子全气得就用麻袋套住刘督军并狠狠打了他一顿。趁着刘督军被打，苏子全拉着芦紫绡往外面跑。为了逃脱掉刘督军的魔掌，苏子全和芦紫绡分开跑路，没想到追上来的刘督军对芦紫绡穷追不舍，她在巷子里被堵住了。这时候巷子里的一家店铺突然开了门，远东社的社长和马元康从里面走了出来。马元康和刘督军是老相识，他看不惯刘督军的嚣张跋扈就开口提醒刘督军不要得罪了远东社的社长。原来马元康是大帅，刘督军见到他就像是老鼠见了猫。马元康派人送芦紫绡回去，他悄悄吩咐手下监视她。另一边，魔术师忽然出现在刘督军的别墅里，他以帮忙除掉马元康为由提出了交易。第二天，马元康带领着士兵进城，苏子全带芦紫绡过来观看，他告诉她骑马的那个人是东北虎王。芦紫绡认出马元康就是昨天救她的人，于是她把马元康在远东社门口教训刘督军的事告诉了苏子全。魔术师拿了藏有硫磺的衣服给刘督军，他要刘督军想方设法用这件事衣服换了马元康送给日本人的那件，只要日本人当场烧死，那马元康肯定也难逃一死。苏子全因为芦紫绡对马元康的崇拜而不忿，他就悄悄跑去督军府打探消息，没想到意外遇到了刘督军在房间里调换衣服。好奇之下苏子全过去查看那件衣服，闻到硫磺味他就猜到刘督军是要陷害马元康。次日的宴会上，马元康和刘督军受邀来参加远东社广濑(刘威州 饰)会长的宴会。马元康将准备好的衣服进献给广濑社长，刘督军本以为衣服会灼烧，没想到广濑穿上衣服后却安然无恙。这时候刘督军进献的舞姬忽然朝广濑开枪，纵使刘督军拼命解释，可广濑还是坚持说远东不会善罢甘休。朱探长(上白 饰)过来帮忙解围，不料刘督军就忽然毒发身亡。
