霍青桐(王菁华 饰)险遭七骑所擒，幸得陈家洛(黄海冰 饰)及袁士霄之助，才得以脱险。从暗器中，袁看出七骑和血滴子可能有关系。西北大将军兆惠上报商旅屡遭七骑抢夺，乾隆(王卫国 饰)认为不单是抢掠那么简单，白振把七骑与血滴子连在一起。以郑亲王为首的众亲王也在制肘乾隆。赵半山追查七骑至永乐堡，没有收获，路上碰见陈家洛与铁胆庄主女儿周绮，对他们年青爱闯的性格和仗义行为亦十分欣赏，赵并出手救二人而结为朋友。于透过不同手段，交结江湖人仕，成立红花会以恢复大汉衣冠为名，实则瞒住众人，为与乾隆谈判出力。金笛秀才余鱼同(王志飞 饰)对文泰来(杨凡 饰)妻子骆冰(马丽 饰)暗生情愫，自乱心神，武诸葛徐天宏(陈继铭 饰)在旁也观察到余看到骆的异常眼神。武当派火手判官张召重因情脱离武当，追杀反清人仕为旧爱报仇。乾隆因应江湖新动态，知红花会成立，令白振招揽江湖人仕，张召重亦成为朝廷一分子。
