朱镇疆(王奎荣 饰)联系地方工作并不顺利，最后只好去计生委的空缺。战友们为朱镇疆送行。朱镇疆表示"不穿制服我也是一条好汉！"此时马远(申军谊 饰)正提出与勐哈拉合作的条件。然而，一方急于打通贩毒通道，另一方急于报仇，各有各的算盘。南疆支队决定成立侦查大队，高松(常戎 饰)和宁雪梅出任队长和政委。但方红极不理解高松的选择。一次意外中高松结识了旅游公司的郭春(何珈好 饰)。方红看见风情万种的郭春与高松在一起顿生妒忌。丽娜(任珈锐 饰)回来找朱镇疆，要帮他抓马远，被朱镇疆断然拒绝，丽娜失望而去。方红拣到丽娜遗落的耳环，朱镇疆矢口否认，引起方红的怀疑。丽娜返回干爹勐哈拉处与马远相见，二人发生争执，丽娜突然夺枪自杀。
