张之轩带来了党中央的指示，并密调留在海安一带的特别纵队来南京，展开"护宝行动"，不让国民政府将其转移到台湾，为此，组成了由张之轩、老沙和吴同光(董勇 饰)三人指挥小组。 天衣无缝的天都饭店计划失败，"南京站有内奸"军统局特勤组将杜雷(冯恩鹤 饰)，陈丽红(甘婷婷 饰)押到军统局监狱接受调查，当主审官提到四五年上海庆祝抗战胜利的酒会时，陈丽红眼前出现了吴同光的身影，她跳车昏迷前看到的最后一个人。 酒会上，陈丽红、杜雷都与吴同光有过接触，陈丽红对主审官称自己是因为怀疑吴同光的共党身份与其接触的。杜雷却有苦难言，当时两人看上去很热络，实际上却是吴同光持枪抵着自己。
