周瑜(黎源 饰)不是战死在沙场而是被活活气死，气死周瑜并非诸葛亮(杨玏 饰)所愿，周瑜生前深得孙策孙权(贺刚 饰)(贺刚 饰)器重，刘备(严屹宽 饰)担心吴国上下会觉得是跟他有关，诸葛亮决定去东吴吊唁，刘备担心诸葛亮此番前去凶多吉少，不过为了吴国和荆州的和睦，诸葛亮会小心行事。 庞土见刘备，刘备决定取西川，庞土担心西凉有所变化。曹操(张鹰 饰)得知马超(张晓晨 饰)杀了韩遂(汪坚辛 饰)的消息，此时探子来报高则(金桢勋 饰)求见，想着当初高则盗走护国神器，曹操就对高则愤恨不已。高则告诉曹操是他用离间计，使得马超对韩遂起疑，而他承诺两个月内会将两把护国神剑夺回来，高则的一封书信就毁掉了纵横西凉十多年的诸侯，当初高则冒险献出汜水关，那时曹操就发现高则异于常人，要求高则在夺回护国神器之前先帮他杀了庞土。 孙权担心祖辈打下的江山在他手中流失，虽说打赢了赤壁之战，但却将妹妹白白送给了刘备，现在就连周瑜的性命也丢了，想着真是不甘心。张昭(蔡刚 饰)建议孙权可以派遣心腹去荆州送封密函给孙尚香(高娜恩 饰)，就说吴国太(阎青妤 饰)病危，要求孙尚香赶回东吴，而刘备生平只得阿斗(刘若谷 饰)一子，让孙尚香带着阿斗回东吴，这样阿斗就是孙权手中的人质，相信到时刘备定会拿荆州来换阿斗。 周善(金珈 饰)带来了密函，得知吴国太病危，孙尚香情绪十分激动，马上带着阿斗一起回去。赵子龙闻讯赶到要求孙尚香留下阿斗，孙尚香指责赵子龙只是一介武夫，竟敢插手她的家事，如此狂妄，要治赵子龙谋反的死罪，赵子龙只求孙尚香将阿斗留下，而他就算粉身碎骨也要保护阿斗，孙尚香要求赵子龙将阿斗留下，她就会放赵子龙离去，此时关羽(李田野 饰)带着一众人前来，必须带走阿斗，孙尚香要回东吴他们不阻拦。 庞土带兵来到落凤坡，他字凤雏，知道此番对他不利，赶紧下令撤退，只是张任(于博宁 饰)已经在落凤坡埋伏将庞土给杀了。柳慎(郭冬冬 饰)护送粮草，诸葛亮说过，让柳慎见着劫粮的人就跑，可柳慎连劫粮的是谁都不知道，赵子龙指责柳慎贪生怕死，下令重责柳慎五十大板军法处置，此时有人前来汇报，有人约赵子龙前方树林决战，若胜则可拿回粮草，柳慎担心有诈，对方显然是冲着自己来的，赵子龙不让柳慎和宝月跟着，而他会见机行事。
