高飞(奇道 饰)和金小班(张承 饰)在小女孩小宝的带领下来到了封门村的大伯家，不料小宝的大伯大婶已被吊死。夜幕降临，封门村里浓雾来袭，充斥着诡异的气氛。此时，贺光辉(刘威 饰)令封格格(张曦文 饰)做好去封门村接应高飞的准备。高飞留下金小班照看小宝，独自一人去侦查。熟睡的金小班被一伙假鬼索命，吓得半死，幸亏高飞及时相救。山猫将卧龙山的地图交给沈冰(董维嘉 饰)，同时提及自己对沈冰的感情，却遭到沈冰的反感。沈冰试图查看卧龙山山洞，却发现山洞戒备森严。封门村里，薛保长主动找到高飞拜托他将封门村的鬼雾之谜解开，而其关键就是戳穿红袍主教的装神弄鬼。于是，高飞再次孤身闯鬼雾将一伙白衣假鬼杀得片甲不留，这才获得了封门村村民的信任。不料此时，红袍主教带着一伙人出现，以血祭之名要将高飞和小宝杀死。危急时刻，金小班灵机一动假扮大山神附体拖延血祭时间。这帮红袍主教的目的是拿到高飞手中的钥匙，所以顺势配合金小班的装神弄鬼，带人暂时离开。沈冰根据卧龙山的地质推断后山山洞一定有别的洞口，于是她决定不再等大当家蓝和尚的出现，而是要带着灵儿亲自探查。卢定军(马德钟 饰)一方得知日本人正在封门村对付高飞，心情大好。高飞和金小班在血祭时再施一计，令红袍主教不得不放弃血迹。红袍主教无奈带手下撤离，封门村暂得安全，而此时，沈冰带着灵儿在卧龙山上搜索洞口，一个戴面罩的人正在其二人身后跟踪。
