天音子(成勋 饰)与火燧燐带着恩秀将名单上的人一一杀害，崔莹得到消息的时候天音子已经杀掉好几个人了，他急忙前去救恩秀。火燧燐威胁恩秀说出自己想知道的事，恩秀不顾威胁离开。这时于达赤部队的人赶来救她，恩秀目睹天音子使用音功杀害侍卫出来阻拦。崔莹知道己方敌不过他们，便眼睁睁看着火燧燐离开。奇辙(刘五性 饰)直言希望恭愍王不要做英明的王，只要做昏庸之主就好。奇辙离开后，恭愍王急忙去王妃的宫殿确认她安然无恙并将她带到自己的寝宫。崔莹在与奇辙的对峙中受了伤，但他强忍着不愿别人看出来。崔莹他知道恩秀知道未来会给她带来很多麻烦，奇辙决不会放过她，便决定尽早送她回去天界。恩秀答应崔莹自己会好好考虑他的建议。奇辙招来手下最得力的杀手部队，并准备改变对付恭愍王的策略。崔莹为了保护恩秀便向恭愍王保证自己会带来人才，用光明正大的方式请来人才，请恭愍王不要动恩秀的主意。恩秀换上找来的男装，拿上行李单独上路准备去找天门，可是她刚走了没多远便被闻讯而来的崔莹抓住。恩秀正式跟他道别，坚决不愿回去，说自己不愿有人为她而死，不愿卷入这个世界的纷争，崔莹根本不可能时刻保护她。崔莹被她说得哑口无言，只能眼睁睁看她离开，可是这一幕都落入奇辙派来监视恩秀的人眼中。崔尚宫(金美京 饰)跟崔莹谈过以后便很不放心，她连夜赶去找到恩秀，将崔莹往事告知恩秀，猜崔莹一定是做好了死的准备。恩秀听过崔尚宫的话，急忙骑马向京城赶。
