没想到高志华(陆毅 饰)在路上清醒过来后不惜生命执意返回，宫丽(刘涛 饰)无奈中看到了信仰的力量。 高志华也不是盲目送死，他请出毛庆祥帮助其过关。说自己是因为向毛庆祥透露情报而受同僚排挤。毛庆祥找到戴笠，公开表示如果他容不下高志华，自己愿意接纳，加上宫丽也要和高志华同进退，同时声称此次出逃是自己绑架高志华，目的是为了独占爱情。这个解释也不能说不合理，在毛庆祥的压力下，戴笠只好暂不追究。 罗达成要以高志华和宫丽的共党身份作为交换，让潘久阳(朱泳腾 饰)放过对马汉三的调查，潘久阳同意与罗达成秘密谈判。 韩小溪(高姝瑶 饰)不明就理，怕罗达成遭潘久阳暗算，于是求助宫丽，高志华从而得知大难临头。 但此时的高志华已经是一个成熟的地下工作者，他决定化被动为主动，于是将潘久阳密会日本间谍的事告诉了刘明远。 刘明远情知事情不那么简单，但为了除去对手，他决定攘外必先安内。于是刘明远布置了行动人员，决定将潘久阳乱枪击毙在交易现场。 没想到事情出了变数，痴情的韩小溪突然出现在现场，绑架了刘明远。 由于韩小溪从中作梗，刘明远无法下手，潘久阳逃过一劫。而韩小溪却和罗达成死在了一起。
