天海和来弟举行了婚礼。天海嘱咐金锁,找到玉奴娶她。玉奴怀了青木(博隆 饰)的孩子,玉昆要求玉奴把孩子打掉,玉奴执意生下这孩子,来替她复仇。老头票(赵小锐 饰)决定避开日军,撤出辽西。阎成虎(赵龙豪 饰)听说来弟与天海成亲生子对天海充满了仇恨。忠义团撤离之前,阎成虎积极策划,抢回了自家的马群,献给了忠义团,博得了老头票的信赖。草原王爷和富美(井上朋子 饰),阎成龙(王坤 饰)签署卖地协议,将草场卖给了日本人。耿金锁(张洪睿 饰)找到蓝玉昆(陈旺林 饰),而玉奴却已经不知去向。金锁回到辽西用玉奴送给他的手枪,与日寇血战到底。玉奴逃到了慈云庵,被老尼姑收留,生下了青木留给她的孽种。同一天夜晚,来弟也生下了她和天海的爱情结晶。十年过去,日本满铁要围垦草原,开发矿藏。牧民被围剿,在张天海(巍子 饰)的带领下杀出日军重围,转移到了安全地带。日军守备队无功而返,在富美的申斥下,守备队长松田剖腹自杀。