谢文康(韩童生 饰)、沙鸣久出现，指周啸风(陈宝国 饰)是共党，是与于飞联名的黄鸟。郭今秋(颜世魁 饰)言在场各位作证是军统逼反了周啸风。周啸风让郭今秋放了认罪的观察组专员，谢文康转而设宴招待周啸风。刘芳侠(黄曼 饰)对郭今秋承认是共产党，郭今秋不愿投共，回忆刘父当年救己之恩。谢文康给周啸风3千两黄金，要求堵住美人关、全歼方陈纵队。周啸风开价：黄金2万两、大洋50万、美钞10万。谢文康告诉周啸风延安来人已被截杀，周啸风叫谢文康放了易之梅(周奇奇 饰)。周啸风、刘芳侠回旅过美人关被夏盈(王海燕 饰)看见。夏盈得知王晓农(郭广平 饰)被调离竭力阻止。
