清晨，动管局接到报案，原本在医院接受治疗的杨立姗突然发狂，挣脱铐链咬死了哥哥杨立德然后逃走了。当吴爱爱(王子文 饰)等人赶到现场后发现，地上有未打完的镇定剂。如果杨立姗是一边打镇定剂一边发狂，这很不科学。小段通过调取监控发现，逃跑的杨立姗在机械厂、体育馆两地多次出现过。社长顶着上级压力，命令大家兵分两路抓杨立姗。吴爱爱和郝运(陈赫 饰)去机械厂，而周黑丫、卞梁(黄天元 饰)和红姐则去体育馆调查。当吴爱爱和郝运赶到机械厂后，他们发现了一名马尾男，郝运见此人有点眼熟，却不记得自己在哪里见过他。马尾男叫了郝运的名字，郝运更加诧异。爱爱为找线索与马尾男打斗了起来，爱爱不小心扯掉了马尾男脖子上的项链，然后马尾男跳窗逃走了。郝运突然想起自己曾在医院门口见过这个马尾男，他让小段调取医院的监控，他们发现马尾男曾经进过杨立姗的病房，杨立姗发狂或许和此人有关。吴爱爱在机械厂看见许多奇怪棉絮，于是她带了样本回去让万晓娟(黄一琳 饰)研究，万晓娟发现棉絮里含有坤沙之前寻找的酒精毒品是雄黄35号，而且浓度比原本的高出一百倍，一旦转化者吸食过这种毒品，就会发狂。经过分析，大家一致认为杨立姗就是吸食过此毒品所以发狂的。在体育馆，周黑丫突然发现身后的卞梁不见了，原来卞梁也因为吸食了高浓度的酒精毒品，所以隐身发狂了，好在红姐经验十足，最后与周黑丫一起合力将卞梁制服了。动管局发现卞梁是因为带了口罩所以发狂，毒品应该就是藏在口罩里。而最近明德市出现了很大的雾霾，很多人都带了口罩，包括总局的监狱里，也发放了很多口罩。当晚，明德市全城各处曝出了妖怪杀死人类的事件，社长断定这是一起有预谋的作案，目的就是造成明德市混乱。他吩咐大家前往总局，尽量压制住发狂的转化者。吴爱爱找人调查后发现，马尾男原是朱雀的亲信老肆，而他脖子上的项链和当初郝运爱犬四爷身上的一模一样，爱爱猜测老肆就是四爷。她将此事告诉给郝运，这对郝运打击太大，他并不愿意相信。可他脑海里隐隐约约浮现的回忆，却让他更加明白，老肆不仅是四爷，还是当年杀死他父母的真凶。暴乱的监狱里，爱爱和发狂的犯人打了起来，由于发狂的人太多，爱爱吃了药又没法变身，郝运情急之下竟然使出了异能保护爱爱，爱爱这才知道原来郝运也是转化者。
