在普济大药房,李世英当着黄金富的面枪杀了他的太太,又以他女儿的死逼迫黄金富闭说出了药店伙计刘充知道藏药的地方,然后将其枪死。之后又命人杀死了黄金富的女儿。灵狐(何冰 饰)秘密约见罗闭月(刘雨鑫 饰),说出瘸腿阿三之事。罗闭月说江南游击纵队和自己不是一个系统,所以也才得到情报。灵狐说已派人寻找瘸腿阿三。罗碧月说当务之急是要尽快找到刘绍平,以确保他的安全,不使药品落入敌手。李世英以杀掉全体药店人员胁迫刘充说出了藏药的地点。卢展飞(方涛 饰)抢在王少康(杨毅 饰)之前向周伟龙汇报了击毙顾馨之事,同时密报了中共江南游击纵队派人来上海买药被日军破获之事。周伟龙问我们的情报怎么会让日军得到呢?卢展飞说因我们内部出了内奸致使情报员被捕,最后投了敌。周伟龙命卢展飞专查此事,挖出内奸。 瘸腿阿三在街头被暗伏的灵狐、白虎(陈文波 饰)、玄武(郑强 饰)(郑强 饰)抓获。卢展飞秘密跟踪罗碧月,被罗碧月识破,卢展飞说是周伟龙下令对其监视的。瘸腿阿三被迫交出金条,后被灵狐放掉。卢展飞再次去会乐里妓院嫖妓时被中村裕子(何佳好 饰)抓捕。中村裕子向卢展飞讲述中国必败的道理,最终用色相引诱卢展飞投了敌。卢展飞告诉中村裕子交际花罗闭月的真正身份是军统上海站的副站长。中村裕子向原田(马恩然 饰)和李世英密报了罗碧月是军统上海站副站长的秘密。原田一惊,命李世英、中村裕子尽快抓捕到罗碧月,同时寻机铲除狐门帮。瘸腿阿三与罗闭月秘密会面,原来瘸腿阿三也是中共地下工作者。王少康带卢展飞刺杀虞洽卿时,突然传来周伟龙不杀了,改给虞洽卿送去两颗大号子弹的命令。灵狐给罗闭月送来从瘸腿阿三手中夺回的金条.罗碧月表示感谢,并要灵狐以其人之道还治其人之身,并且还要变本加厉,先盗取日军的药品仓库,然后设法找到日本人设在上海的秘密金库的准确地点。灵狐希望罗闭月能给狐门帮物色了一个新的青龙,并要求必须是共产党人。罗闭月问为什么?灵狐说因为共产党人没有差的。罗闭月听罢一笑说会的。 朱雀(秦旋 饰)被卢展飞秘密跟踪,但没有察觉。罗闭月告诉灵狐说卢展飞已在秘密跟踪自己。灵狐说如是这样应该立刻除掉卢展飞。罗碧月说这是周伟龙下的令,所以不能贸然行事。让灵狐先派人盯住卢展飞,根据事情的发展,再作决断。中村裕子接到了卢展飞的电话。李世英说铲除狐门帮和军统上海站的时候到了。罗碧月来见周伟龙,问卢展飞一直在跟踪自己,是不是他的主意。周伟龙坚决否认。朱雀在取情报时被李世英、中村裕子、河野茂跟踪。