小梅将黄江的话告诉端木翀(邵峰 饰)，端木翀心里隐隐有了答案。端木翀让小梅早点回去休息，小梅不甘心却不得不照办。小梅走后，端木翀在纸上写下了聂云开(凌潇肃 饰)的名字。廖松环(宋晓英 饰)在香港的大学教书，樊耀初(陈逸恒 饰)找到她，埋怨殷康年(白凡 饰)不把地址告诉自己。廖松环说樊耀初和殷康年还像以前喜欢暗中较劲，现在两人分任华航和远航的老总，这些自己都是知道的。樊耀初提醒廖松环，现在保密局已经盯上她和殷康年了，希望她发表政治言论要注意一些。廖松环不为所动，说自己已经上了保密局的黑名单，但是保密局只会在暗中做些见不得人的勾当。樊耀初问廖松环是否结婚了，孩子有多大了。廖松环说自己一直没有结婚，她把学生都当成自己的孩子。在暗处，保密局的特务已经将两人的对话全都听到了。保密局的特务将樊耀初去见廖松环的事情汇报给端木翀，端木翀让人加强对廖松环和殷康年的监视级别，至于樊耀初他还是有些了解的，他对党国还是很忠心的。晚上，端木翀约出樊慕远(吴翼男 饰)，告诉他自己很为难，因为樊耀初和廖松环的事情，樊慕远对端木翀的立场和态度表示理解和感激。组织对沈希言的甄别工作迟迟没有完成，这让聂云开非常烦心。齐百川(张永健 饰)能够理解聂云开的心情，但还是劝说他要和沈希言保持距离。上班的时候，沈希言特意在公司门口等着聂云来，想要请他晚上一起吃饭，但聂云开以有约在先拒绝了。江雪来到公司邀请所有的人去参加自己的生日宴会，沈希言看着她和聂云开有说有笑的样子，心中醋意十足。殷康年想要向廖松环求婚，为此请殷涌给自己出主意。趁着殷康年父子出门的时候，保密局的人假扮防疫站的人进入了他们的房子。殷涌去香港大学找到廖松环，说殷康年生病了，昏迷中还一直叫着她的名字。廖松环来到病房看望殷康年，一眼就看出他是装的。殷康年对廖松环表明了自己的心意，希望她能嫁给自己。廖松环觉得殷康年是在赌气，说殷康年和樊耀初在自己的心目中都是知己好友，现在新中国即将成立，她不想把自己的光阴浪费在个人的小情小爱中，她想要回北平，为祖国奉献自己的力量。廖松环听后表示，如果廖松环要回去，自己也可以跟着他一起回去。廖松环劝他慎重，毕竟远航还有很多人存在。下班后，沈希言找到聂云来，提出要和他一起参加江雪的生日宴会，聂云开再次婉拒了，沈希言开始怀疑他是不是在躲着自己。樊慕远提醒樊耀初不要和廖松环走的太近，更加不要想着和她再续前缘，气的樊耀初直接让他滚。在江雪的生日宴会上，樊耀初带着廖松环出席，老太太一见到她欢喜不已。聂云开姗姗来迟，为江雪送上自己精心准备的礼物，并且对江雪大献殷勤，这让小梅都看出他和平时不一样了。端木翀最后才来，樊耀初将廖松环介绍给他，他提起廖松环的政治言论，樊耀初见状将廖松环带走了。小梅为沈希言抱不平，沈希言却让他稍安勿躁，毕竟这是江雪的生日宴会。端木翀邀请小梅一起跳舞，小梅醋意浓浓的让他去找沈希言。端木翀二话不说搂着小梅跳舞，让她先管好自己，沈希言虽然聂云开不在她身边但心是满的，小梅的心却是空的。端木翀让小梅帮自己办一件事情，帮自己去调查殷康年是否通共。207和齐百川找到聂云开，说殷康年现在已经被保密局的人全面监视了。聂云开提出由自己去点明殷康年这件事情，这样对于以后的策反工作很有好处。小梅以一曲长亭外接近了殷康年，谎称自己的男友要去共产党所在的北方，自己不舍得与男友分开，但是又不确定对方的身份，拜托殷康年找左派的朋友帮自己调查调查。看小梅说的情真意切，殷康年同意了。聂云开以送唱片到殷康年家里，告诉他家里被保密局监听了。殷康年问他到底是谁，聂云开半真半假的说自己就是自己啊。聂云开走后，殷康年找来管家询问，然后又让下人在家里找出了不少的监听设备。殷康年看着这些设备大怒，说自己也是党国的要员，要是对自己有何不满就来明的。聂云开将殷康年有心投奔共产党的事情告诉齐百川，两人要商量出一个万全之策。小梅按照端木翀的指示将殷康年约出来，端木翀特意提醒手下的人不要轻举妄动。殷康年一上来就问那个男人是不是共产党，那个男人只好承认自己是共产党在香港地区的总负责人，殷康年一听勃然大怒。
