廖思成(刘小锋 饰)乘船分开重庆。早已盯上廖思成的章佳琳(李羲儿 饰)也跟随着上了船。 廖思成在武汉码头遭到朱子宇(钱志 饰)派来杀手的攻击，被前来接应他的方天翼(张若昀 饰)搭救。兄弟二人惊喜万分。方天翼看到廖思成身边女学生打扮的章佳琳，起了狐疑，但廖思成则模棱两可。章佳琳通知廖思成本人要去上海参与抗日锄奸队，希望能跟廖思成搭伙走一段。在武汉，廖思成机密会晤了已担任武汉办事处主任的李长城(孙晨耀 饰)，李长城得知廖思成要前往南京，通知他由于南京形势严峻，曾经很长时间跟南京联络站失去了联络。他希望廖思成到南京后跟组织上重新树立联络，并通知他，联络人就是易顺金。廖思成这才明白戴笠(吴秀波 饰)让他去跟易顺金接头并非由于易顺金牢靠，而是由于曾经对易顺金起了狐疑。廖思成决议设法消弭戴笠对易顺金的狐疑。李长城最后传达组织上的命令，万一南京联络站遭到日军毁坏，廖思成可独立展开工作。 由于日本空军封锁了长江航道，廖思成、方天翼和章佳琳三人改由陆路前往南京。行至芜湖时，三人碰见正领着一队溃兵撤离的国军连长王富贵(乔鹏樾 饰)，得知南京曾经陷落的音讯。在廖思成和方天翼的协助下，王富贵击退日军追兵，而廖思成也由王富贵的口中得知他曾经在黑棒子沟抢劫的事情和南京会战失利的真正缘由，廖思成用当年黑棒子沟事情的真相诱惑王富贵与本人一同前往南京，在财宝的诱惑下，王富贵容许了。
