在华北剿共军事会议上，阎锡山(周舟 饰)与蒋介石的矛盾几近公开化。张学良(羿坤 饰)对蒋的反共立场有了深入了解，与阎锡山在抗日上达成默契。白维明送姜玉涵(陈洁 饰)进城做钱继武(丁军 饰)的工作，二人在石楼街上遭遇杨静安(王光辉 饰)和牛世魁，杨静安以给义牒小学经费之名，在办公室对姜玉涵欲行不轨，钱继武及时赶到救出了姜玉涵。姜玉涵动员钱继武弃暗投明，参加红军，钱继武明白了姜玉涵的一番苦心，心里挂念钱家二老的安危，表示需要给他一点时间。红十五军团二二三团来到静乐娄烦一带，打土豪中陈杰抄没了高君宇家的财产，发现抄出中共文件，得知真相后赶紧纠正道歉。杨静安写了一封揭露钱继武通红的密信，派牛世魁持信去太原告状。钱继武得知此事，连夜派人出城转告白维明。胡耀邦(李阳 饰)采取紧急措施，高河娃率游击队在半路上设伏，击毙了牛世魁。刘志丹率红二十八军渡过黄河进入山西，与十五军团在兴县会师。总部向东征红军部署，在转战中掌控沿河渡口。鲁迅和茅盾声援红军东征抗日的电报传到了总部。洪剑波向春妮(王艺禅 饰)表示枪林弹雨中不能给她完整的家，春妮说上刀山下火海跟定你了。蒋介石4月9日飞抵太原督战，在军事会议上重申国民党“攘外必先安内”的国策，训示阎锡山和陈诚务必将红军歼灭在山西境内。阎锡山陪同蒋介石游览晋祠，双方在李氏父子起兵兴唐的龙兴之地暗藏心机。
