杨虹(廖晓琴 饰)犯了烟瘾，痛苦不堪，她甚至想拿孩子换烟土，最后还是舍不得亲生骨肉。 为了利用曾的势力对付天宝，志文劝说土匪投靠曾的部队。志文的才干很快得到曾的重用。看到战争给人民造成的灾难，天宝决定下野。志文说服曾要对天宝残余的势力严加打击，曾同意志文继续捉拿天宝以报家仇。 杨虹带着孩子流落街头，竟然遇到了同样落魄的秦天富(张丹峰 饰)。天富怒斥杨虹，杨虹反省自己的丑恶行为，得到了天富的谅解，两人释怀。 明珠和天宝坐火车逃跑，火车突然停下，林志文(李宗翰 饰)出现在他们面前。 明珠苦苦哀求志文放过天宝，此举却更加激怒林志文心中的嫉火，对天宝狠下毒手，明珠奋力阻拦却被志文失手推倒，撞在椅角上，明珠顿时头破血流，昏死过去…… 天宝误以为明珠已死，痛不欲生。想到满周岁的儿子，天宝冒死跳下火车，用尽最后一丝力气爬向明珠老家…… 志文面对昏迷的明珠，心情矛盾。他爱明珠，又恨明珠移情天宝，他始终认为明珠是因为天宝的财势而选择了天宝。
