江南一带刚刚解放的地区在征粮一事上遇到了一点问题，刘少奇(郭连文 饰)打算将遇到的问题整理成文件，一并交给毛主席审阅。周总理在火车上转转悠悠十来天，终于到达苏联了，毛主席和周总理都很想念对方，这次二人在莫斯科相逢，别有一番意味。周总理休息好后，毛主席说这段时间跟斯大林会谈了几次，但是并没有对条约一事聊出具体的细节，斯大林在莫斯科像是一个灵魂人物，很多事情他不会过问，甚至苏方领导人都很少会看到斯大林，周恩来(刘劲 饰)答应会尽全力完成这次划时代的建交，接下来他将会全身心投入到合约一事，而毛主席继续指挥国内大事。毛人凤(张页石 饰)设在北京的万能台被破坏了，相关人员也已经被抓起来了，蒋经国(赵凯 饰)跟蒋介石(马晓伟 饰)说接下来将会试着轰炸上海的“红盘”开市。蒋介石的夫人宋美龄(文馨 饰)从美国回来了，蒋介石备着鲜花前去迎接，自徐蚌会战宋美龄前往美国，已经时隔三年，蒋介石非常感伤，当初宋美龄离开时政府还设在南京，结果现在竟然逃来台湾，宋美龄安慰蒋介石不要灰心丧气，国名党一定会东山再起的。随后蒋经国汇报说周恩来到苏联了，蒋介石猜测毛主席肯定在苏联遇到什么问题了，但是宋美龄却觉得周恩来前往肯定是为了商谈与苏联结盟一事，她让蒋介石不要多想，如果他们真的结盟，这对己方反而是件好事，美国方在不久之后就会攻打大陆。第二天，毛主席带着周恩来等人又去会见斯大林了，毛主席说就以目前形势来看，双方应签署新的外交文件，并在经济、政治、文化上将具体情形圈定下来，斯大林答应了，但是他却提出要将东北、新疆一带的居民列为第三国居民，中央领导人无法接受。当天晚上，国内就发来电报说中方向苏联购买武器一事被拒，而且理由很不成立，毛主席非常生气。在接下来的几天，双方又周旋了几次，周总理以卓越的谈判技巧终于让苏联答应以新的面貌谈判，呆了这么长时间，这次算是最大的一次收获了，毛主席跟周总理说好好准备下面的事情，让他一定要展现出我新中国的外交风采，周总理答应一定会据理力争。外交的事情没完，毛主席还非常关心国内的事情，他让王稼祥电告中央，一定要注意春节期间的空防事件。白宫已经看到一旦中苏结盟，必将要改变世界的格局，宋美龄仔细研究了中国、蒙古、苏联三方的声明，他们已经在等着看对方的好戏了。蒋经国汇报说罗炳乾已经拿到轰炸上海的细节地图，这次应该有十足的把握了，蒋介石非常高兴。而上海这边，已经通过技术侦测出轰炸提供给目标罗炳乾的位置，早已在部署抓捕工作了。
