刘宁(蔡子伦 饰)接到神秘威胁电话，要求释放9号监狱的战俘，否则让春城的百姓送葬。公安局门口被神秘车辆扔下来一个皮箱，怀疑是炸弹，经检查里面竟是失踪的化肥厂司机的尸体。 红姑(周放 饰)命令曹创(陈创 饰)陈世明去老龙头隘口伏击，接应战俘，同时准备100公斤的炸药包。曹创再次试探惊蛰行动的最终目的，被红姑敷衍过去。 次日，陆恺(杨烁 饰)接到神秘电话要求九点钟把战俘送到黑龙山山口。曹创有意让陈世明命令褚副官带领一部分人去接应战俘，其余人埋伏在山上。陆恺与褚副官接头说话的功夫，遭到了一队特遣分队的袭击，最终特遣分队和褚副官的手下全军被俘。这使陈世明佩服曹创之前的安排。 红姑因为接应战俘的计划失败到处找曹创陈世明兴师问罪，陈世明愤怒地与红姑争辩，曹创圆场，红姑要曹创派人把黑龙山地形图送到香港。马掌柜回到春城，新身份是毛人凤派来监视红姑执行惊蛰行动的专员。他质问红姑为何三番五次要解救山口俊一，红姑称山口俊一身上藏有惊蛰行动的关键。马掌柜主动要调和红姑和崔圣文(迟嘉 饰)的矛盾。曹创找不到红姑要的100斤炸药，陈世明要红姑用枪支跟他换炸药，红姑同意。
