江枫(陈俊生 饰)被书童江琴出卖,与月奴(萧蔷 饰)惨死邀月(于莉 饰)掌下,可怜他们的一对双生小儿一出生就面临无穷厄运。邀月听从怜星的建议,带走一个婴儿,待其长大成人与燕南天抚养大的另一个同胞兄弟决斗,让不知真相的燕南天痛悔一生。迟到一步的燕南天抱起她们留下的孤儿,寻踪至恶人谷要杀江琴为江枫报仇。哪知出师未捷先遭四大恶人暗害,武功尽废,筋脉皆断,幸遇神医万春流冒死救助。众恶人收养婴儿做他们的接班人,起名小鱼儿,他们轮流教导,让他学遍人间恶德。邀月为移花宫中的小孩起名花无缺(苏有朋 饰),他将在无笑无娱的世界中习武成长。