1945年初，莽莽长白山，猎人那五常被师傅杠爷(王建国 饰)带着相门户，因没带见面礼惹怒女方，未见到面就被郭大双(周扬 饰)一只鞋砸到脸上，被轰出家门，那五常答应去山里打张狐狸皮回来。常年在长白山地区作战的抗联独立师接到新的任务，迎接从苏联入境的小分队，师长张玉成(曹磊 饰)带领队伍到达东道沟与小分队碰头。不料，日本关东军司令部也得知了这一消息，派矢野音三郎(米冈宽纯 饰)的讨伐队剿灭小分队。苏军小分队还未和抗联接上头，便遭遇鬼子的埋伏，几乎全军覆没，张玉成带去迎接的队伍也被打得七零八落。跟随小分队一同回国的留学生傅兰(贺丹丹 饰)险些遭遇鬼子杀害，千钧一发之际，那五常顺势捡起傅兰的莫辛纳甘打退了鬼子，将其带回山洞。善良的那五常嚼碎草药给傅兰伤口止血，却发现被军装包裹的“兄弟”是个女的。傅兰惊醒，要找队伍，被告知人都死了，包括她的男朋友。伤心之余，傅兰想起男友交给她的背包，央求那五常帮你找回，并愿意赠送金表作为报酬。那五常重回东道沟又遇鬼子，在张玉成的帮助下顺利找回背包。张玉成佩服那五常的身手，惊叹见到了神兵天将!快大茂的第30联队的联队长前原佳彦(张鲁一 饰)不满矢野音三郎突然来到自己的辖区，并大肆制造血腥事件，但碍于关东军总部的命令不得不表示欢迎。那五常拿回背包，却发现傅兰昏过去了，本想拿着金表返回郭家相亲，又不忍心丢下傅兰不管，抱着傅兰去了郭家相亲。
