卓灵(李绮虹 饰)、大宏、弘历偷配了藏经阁的钥匙，在藏经阁中发现一个宝盒，可是三人使出浑身解术都无法打开。卓灵决定第二天一早下山去知府李海府中偷取鱼肠剑，弘历也尾随而去。 在李海府中，弘历遇见已经怀疑他的李梦麟(张静初 饰)和焰儿(金姝卉 饰)，焰儿出手逼弘历说出他的真实身份，被赶来的李海救下，并声称弘历是他的多年好友，消除了焰儿的怀疑。 卓灵得手之后被李梦麟发现，卓灵将剑藏在瓦片中。弘时(淳于珊珊 饰)得知卓灵被抓，便亲自审问。卓灵身份暴露。危机之中卓灵胁迫弘时吃下一粒半年后发作毒药，震怒下的弘时也给卓灵服下一济春药，说好半年内交换解药，并让李海看住卓灵。 方世玉(吴京 饰)和大宏为救卓灵，就乔装打扮以卓灵的名义四处抢劫……
