梁冬哥(孙耀威 饰)陪着李婉(周庭伊 饰)参加了邵恕安(李国华 饰)为李丙元(马德钟 饰)在酒店里摆下的一顿洗尘宴。席间，大小汉奸又恭喜李丙元官复原职。李婉闻听按耐不住，要求哥哥不要再做汉奸，否则就和他断绝兄妹关系。李丙元当着众人的面第一次怒斥妹妹李婉。李婉愤然离席。李丙元不许梁冬哥去追，还说回特工总部有重要任务要交给他。酒桌上，小峰的表现很不自然，他很清楚李丙元是个心狠手辣报复心极重的人，他担心叶青(蔡婷婷 饰)要是告他的黑状，李丙元一定不会饶了他。回到特工部，李丙元与梁冬哥“交心”长谈。 李打算扶植梁冬哥做他的副手并招为妹夫，并胸有成竹的告诉梁他有办法让梁死心塌地的跟着他。梁冬哥不动声色，突然李丙元提出要与梁冬哥一起去执行一个秘密任务。李丙元带着梁冬哥等一干特务埋伏在了唐浩峰(吴京安 饰)家门口。一等唐浩峰离开后就要秘密抓捕沈素珍(秦雪 饰)。李丙元告诉梁冬哥，他已查明沈素珍很可能是宋介手下的一名高级特工。梁冬哥大吃一惊。然而更令人意想不到的是，正当梁冬哥等人准备冲进去抓人的时候，忽然发现小峰鬼鬼祟祟地出现了，小峰更胁迫着抓走了王芷芸。这一回连李丙元都蒙了，不知道这里面究竟隐藏着什么阴谋。 王芷芸被小峰劫到一处密室，以裸照为要挟逼她供出唐浩峰来上海的真实身份和目的。王芷芸又羞恼又害怕，但是为了保护丈夫，她咬紧了牙关就是不招。另一边的特工部里，李丙元也开始对刚刚抓获的沈素珍严刑逼供。李丙元告诉沈已经从她的房间里搜出了电台，现在铁证如山，如果沈素珍不配合招供的话就只有死路一条。沈素珍临危不乱，承认自己是宋介安排在唐浩峰身边的卧底，但唐浩峰根本不知情。李丙元置疑，沈素珍抬出了李丙元当年在八十八师给唐浩峰写黑材料的往事，说他才是自己的前辈。李丙元又羞又恼，竟一时无计可施。 李曼娥逼小峰不择手段逼问出王芷芸真相，并许诺他事成之后介绍他离开上海去南京升官发财。唐浩峰带着楚香雪(孙菲菲 饰)和另一个山田给他配备的副官日本人铃木风尘仆仆地赶到了江口城外的驻地。驻地长官小林中佐仗着自己的表哥是清剿行动总指挥，飞扬跋扈根本没把唐浩峰放在眼里。唐浩峰压住怒气，决定慢慢再收拾这个傲慢而愚蠢的家伙。唐浩峰为了尽快掌握江口城内外日伪军队的编制详情，假意向小林献计要给这里的官兵配备全新冬装。小林不知是计，高兴地答应了下来。于是唐浩峰很快就拿到了这份驻兵数据并将其秘密送出。
