莫明(彭昱畅 饰)和九卿的头领时乱(翁艺鸣 饰)定下了一个赌注，莫明为了救出自己的父亲，决定奋力出战。当他们到游乐场的时候，孤儿院的孩子们在那里，莫明的任务就是保护孩子们。但是九卿的人并不是那么的好对付，他们为达目的会不择手段，逼着莫明跟他们战斗。莫明为了不让重黎受到伤害，即使自己被打得很惨也强忍着痛苦。九卿的手下断魂(易扬 饰)自从上次被林会长打败后就一直不服气，回去之后苦练功夫，现在已经达到了觉醒的状态，莫明根本不是他的对手。就在断魂准备将武器刺进莫明的身体里面时，重黎此时出来替莫明挡了一剑，重黎受了重伤。莫明看见重黎受伤，心中十分气愤，明知道自己打不过断魂，也想拼死一搏，无奈力不从心，莫明被打倒在地。断魂为了刺激莫明，向已经深受重伤的重黎发出攻击，此时凰木凝雨(李诺 饰)看不下去了，就叫莫明和她立下了契约。凰木凝雨醒了过来，将断魂打败了，莫明因此契约了两把七煌器灵。 凰木凝雨将莫明和炎枪重黎(孙雪宁 饰)送回了家，他们醒过来的时候准备到孤儿院去看一眼。当他们到孤儿院的时候，孤儿院的老刘拿着陈院长的照片痛哭不已，陈院长已经在昨晚的时候去世了。莫明和重黎很气愤，明明是九卿的人输了，现在却害的陈院长丧命。云流(王关彭 饰)此时出现想和莫明做一个赌注，云流以前是天工会的人，后来跟随了九卿。云流说时乱想和莫明赌注是谁能够拿到赤霄(董琦 饰)的血液谁就赢。莫明救父心切，但不知道从何下手。莫明和重黎来到了天工会找林会长帮忙，林会长说赤霄的血液极其特殊，不能拿给九卿，于是带莫明去面见公输先生。 公输家族的血液是可以同时契约多种器灵，并且公输先生不属于九卿和天工会的任何一个，是庞大势力的第三方。莫明面见公输先生，公输先生说莫明的父亲和他是好朋友，他表示愿意帮助莫明。公输先生带莫明参观他的器灵，有一个器灵能够让他们看见未来，莫明通过它看见了自己的哥哥天洛被杀害的场面，心中一种恐惧袭来。莫明在回家的路上碰见了一个钢铁侠，钢铁侠挡住他的去路，准备攻击莫明，幸好重黎及时赶到，制服了钢铁侠。钢铁侠摘下了面具，竟然就是天洛。
