钟杰与狗三(韩涵 饰)率枪队以侧翼攻击土匪，加之先进火器的使用。使得胡大(李靖飞 饰)匪帮死伤无数，胡大也在激战中受重伤…… 钟杰沿血迹找到受伤的胡大，非但未杀他反而替胡大包扎伤口。钟杰离去，胡大感激不尽。 莫老大(翟万臣 饰)得知自己错怪杜小丁(储智博 饰)，答应钟杰回到宣威将马帮卖货的钱先给救急…… 小丁为感激胡大救命之恩答应与胡大一起与莫老大为敌；胡大得知小丁的家境后答应援手…… 莫老大马帮与杜小丁及胡大匪帮回到宣威，无奈为时已晚，杜小丁母亲与妹妹已上吊自尽，杜小丁愤怒不已，认定是钟杰耽误了他的救妹行动，发誓要先除祖家再除钟杰…… 在胡大与秃尾狗(修革 饰)的帮助下，杜小丁杀掉祖家上下共十七口人，只是祖季月(尹国华 饰)不在其中，杜小丁为避风声离开宣威…… 正当钟杰打听小丁下落时，大嫂(师春玲 饰)告诉他：岩生(赵岩松 饰)和阿依(何珈好 饰)(何珈好 饰)兄妹来投奔他了……
