宋先生(曹力 饰)声称他也不知道春芍(颜丹晨 饰)在哪,反过来跟嗨嗨要人。戏班的人看到春芍不见了,都很担心,都漫山遍野地寻找春芍。 春芍听到师傅丁老拐(马仑 饰)他们的叫声,但是因为又冷又饿,声音喊不出来,被错过了。 冯占山(于震 饰)知道山里红出事了,趁着老钟不在,不顾强子(许云帆 饰)的阻拦,下山去寻找春芍。 宋先生看到春芍死都不肯跟他离开北镇,在窖边苦苦哀求。花婶来此叫他一起商量寻找春芍的事。 裘登顺和木村得知冯占山带人下山找十里香(宋雨霏 饰),想趁此机会,剿灭青龙山。桂大姐(姜艳嫱 饰)和谢伯民(潘粤明 饰)也探知日本人的行动,着急不已。 宋先生看到冯占山特意下山找春芍,又气又急,反诬冯占山和春芍是奸夫淫妇,对冯占山胡搅蛮缠。春芍好不容易爬出地窖,回到家中,把事情真相全都说出来。大家都谴责宋先生心狠,宋先生急火攻心,一下子晕倒了。谢伯民来给宋先生看病,看到冯占山,责怪他没有大局观,把日本围剿青龙山的事告诉了他,让他和谢家炮手联合趁木村不在也去端了日本鬼子的兵营。 强子带领剩下的弟兄利用天时地利优势狠狠地伏击了日本鬼子。木村看到天黑,地形不熟悉,没有占到便宜,就暂时撤退到各个关口,准备等天亮再发动进攻。强子让房子(刘威 饰)下去收缴散落的枪支。 而此时冯占山带人一举端了木村的兵营。苦等到天亮的木村得到消息后大为恼火,以为裘登顺的情报不准确,中了冯占山的调虎离山计,不敢再攻打青龙山,赶紧带人撤退了。 谢伯民婉言劝说宋先生,二人转出个名角不容易,而山里红不是只属于他一人的。宋先生被谢伯民的一番话,突然醒悟了,知道春芍是离不开二人转的,也就死了心,托花婶把他为春芍写的戏文送给她,并写了一封休书还了她自由。 牤子(王欢 饰)恳求丁老拐让春芍回到戏班,春芍也苦苦哀求师傅,丁老拐有心让春芍回来,但是看到这个兵荒马乱的世道,又不忍心让春芍回来受苦,狠下心来没有应允,让春芍回家和宋先生好好过日子。春芍不明白师傅的苦心,但也没有再为难师傅,她没让牤子和十里香送她,她不想回宋家,心情郁闷地在山上漫无目的的闲逛,就此躲过了裘登顺的抓捕。 而此时,裘登顺带人到宋先生家抓山里红,宋先生说他已经把春芍休了,裘登顺不相信,在宋先生面前挑拨,说春芍和冯占山有奸情。