在讲武堂，张学良(文章 饰)遇到了小的时候给自己讲过东北地理的郭松龄(黄品沅 饰)，课堂上，郭松龄多一期五班百般刁难，学良想为同学们出头，却没想郭松龄一点面子没给，还责令其放弃一切特权，在讲武堂里一视同仁。学良将自己的脏衣服送回家让凤至帮忙洗，随脏衣服还带回一封信，信里让凤至存酒放钱，并去郭家拜访，代执师生之礼，在郭氏淑秀的那听说学良两次月考均拿第一，成绩优良。而另一边，鲍毓麟因受不了一天到晚被管着，像牲口一样的生活，写下退学书，想要退学，兄弟哥们在酒馆为此大打出手。于凤至(宋佳 饰)代学良前往郭家拜访，费尽心思可着郭的口味，不轻不重的送些家常干货，让郭拒之不得，受之又不爽，从而让郭松龄对张学良另眼相待，郭妻淑秀从旁劝导这可能是郭松龄这一生中的一次机会。另一边留日派的胡兰春也争相拉拢张学良，提醒张学良早谕选左右的时间到了。
