初玉的父亲找九尾狐(申敏儿 饰)母女是想让九尾狐做他的女人，然后说一起照顾妍依，九尾狐不从，准备带妍依一走了之，却被初玉父亲留下。后妍依和正奎公子去看风景被乌鸦袭击，一夜未归。九尾狐找到妍依，却被正奎父亲带走，准备打他们，被正奎所救。初玉生气，无意在姨娘房外听说喝了小狐狸的血可以让父亲远离她们，她假装对妍依好，找机会让妍依喝下了狐狸血，狐狸血对妍依来说是剧毒，九尾狐为了救她，把狐狸珠给了她，但是失去了力量。妍依好后在院子里以为碰到正奎公子，岂料中了武士(就是追杀九尾狐的那个)的药粉，现出原形。九尾狐去帮她找药(不知道是不是牛的心，反正看她从一只牛身上取了什么，牛就倒下去了)，结果妍依在镜子里看到自己的容貌后跑掉了，九尾狐找到了爬在树上的妍依，妍依不肯下来吃那个所谓的药，两母女正争论中，却见初玉父亲正骑马往树边赶来。
