据阿福交代，“高飞”就是代号348、化名汪得成的保密局特务，后来他又化名胡云海瓦解了106团起义，现已带着巨额奖赏归隐。方小田(郭柯宇 饰)将情况汇报给柳书记，柳书记建议放下真假桑义州(郭晓东 饰)的旧案，将工作重心投入到战后重建中去。 公安局厨师小郭在阿福的破坏行动中负伤。桑义州得知情况后托黄医生推荐他以“魏有田”的名字进公安局当厨师，对假桑的行动进行密切监视。 敌人点燃了城东边的粮库，数万公斤粮食付之一炬。周局长召开紧急会议，决定由“桑义州”牵头，从粮库案入手，缉拿凶手、肃清敌人残余势力，发布公告，敦促国民党人员投案自首，发动群众，检举境内潜伏敌特。 老魏刚来到公安局，“桑义州”便找了过来。好在他只是例行公事，询问老魏的出生背景，老魏说自己抗战时被鬼子的汽油弹烧伤。当晚，老魏提着礼品去讨好桑副局长，被“公正廉明”的桑副局长退了回来。老魏看到“桑义州”真的认不出自己，放下心来。 桑副局长亲自提审钱阿福，诱导他说把粮仓纵火案的线索引向惠家大院。“桑义州”一方面部署抓捕行动，另一方面密报沈家德(许戈 饰)，让把人从惠家大院清空。沈家德得信，立刻令手下将藏匿的电台转移。事发突然，所有人都联系不上冼三，只能自求多福。 方小田与刘庆林(魏智 饰)等人来到惠家大院，进行监控。夜里，方小田独身一人潜入大院搜查，遭到了冼三的袭击。
